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【资讯】五大牛基经理论道下半年咬定新兴产业不放松

发布时间:2020-10-17 01:42:09 阅读: 来源:广告牌厂家

五大牛基经理论道下半年:咬定新兴产业不放松

统计显示,今年至7月31日,在A股大盘下跌12.13%的情况下,中邮战略新兴产业、银河主题策略、景顺长城内需增长、汇丰晋信低碳先锋、上投摩根新兴动力等仍上涨超过了40%,位居同类基金业绩前茅。  而作为这五只绩优基金的基金经理,任泽松、王鹏辉、刘辉、成胜和杜猛对下半年行情走势也有自己的看法,他们操作的策略判断更受关注。  看好经济转型机会  从今年上半年5只绩优基金的基金经理研判及持股情况看,它们制胜的法宝均是倚靠新兴产业股票,理由是看好中国经济转型中存在的机会。而对于今年下半年的市场,基金经理们仍然坚持这一点。  中邮战略新兴产业基金是今年上半年的股基季军,至7月31日,其以57.13%的涨幅已跃居股基冠军之位。该基金的基金经理任泽松向记者直言,在经济增速下滑,政府又不大可能再继续大举推出刺激政策的情况下,下半年的A股市场难现系统性机会,有的只是经济转型下的结构性机会。  事实上,在这一问题上,五大金牌基金经理的观点是较为一致的,据记者了解,他们均不看好短期宏观经济背景及传统行业,对新兴产业却是继续青睐有加。  “目前,宏观经济低于预期,政策也低于市场预期,中国经济增长放缓在下半年看不到逆转迹象,但经济增长模式转型已形成共识。” 景顺长城内需增长的基金经理王鹏辉表示。  作为上半年股基的冠军,上投摩根新兴动力的基金经理杜猛亦认为,结构性转型和深化改革的进程将决定经济增长的可持续性,与中国经济转型背景相吻合的公司,未来有望会有较快成长和较好业绩表现。  银河主题策略基金是三季度后杀出来的一匹“黑马”,该基金7月份涨幅超过17%,现已位居今年以来股基涨幅的第三位。  该基金的基金经理成胜是一位“80后”。对于后市,他指出,虽然未来宏观经济难有剧烈反弹,但失速骤降的概率不大,中国经济应该是在增速逐步下降的过程中完成转型,转型中的投资机会将一直是其关注的重点。  押宝新兴产业  在上述提到的五位金牌基金经理中,有三位是“80后”。除了在简历中已公开年龄的成胜之外,记者了解到中邮基金的任泽松、汇丰晋信的刘辉也是“80后”的基金经理。  至7月31日,除任泽松掌舵的中邮战略新兴产业涨幅过五成外,成胜掌舵的银河主题策略、刘辉掌舵的汇丰晋信低碳先锋今年以来的涨幅也分别为48.47%和44.08%,位列同类基金第三和第七位。  对于下半年的操作策略,三人坚定看好新兴产业。  任泽松说,他继续看好新兴产业的投资机会,看好政策大力支持的信息消费和节能环保领域。他“胆大”称,尽管TMT行业和医药行业涨幅巨大,但并非不合理,在对未来业绩高增长和外延并购的预期下,市场给予较高的估值是合理的,个股估值水平是否合理需要进一笔紧密跟踪业绩兑现情况。  成胜也表示未来他将继续看好自己重仓的板块,主要是新兴产业。而对于后市,他关注的范围较广,包括新型城镇化、能源改革、医疗及其信息化、节能环保、金融改革等,还称,会关注家庭娱乐中心、云计算、信息安全和互联网及移动互联网等新兴、前卫领域。  “我们是研究员出身,虽然年轻,但研究、选股都要求客观、冷静。”汇丰晋信的刘辉表示,未来对高成长板块将继续保持乐观态度,投资重点会放在能够受益于未来经济转型发展的行业上,如医药、环保、电子、传媒等,不过,前提条件是对应上市公司的业绩符合预期或超预期。  相对于上述三位80后基金经理来说,“掌舵”上投摩根新兴动力的杜猛和“掌舵”景顺长城内需增长的王鹏辉都已算是老将,他们对后市偏于谨慎和长远。  杜猛指出,下半年市场将延续个股分化的行情,因此,投资上应寻找真正基本面过硬的个股,且逢低吸纳。“未来经济增长的原动力是内需,消费、医疗、娱乐、文化、健康等将成为拉动社会增长的动力。房地产、基建、运输等相关板块可能会整体走低,但投资仍有结构性机会,如智慧城市概念。”  此外,杜猛还指出,从最近几年国产电影动不动就有4、5个亿甚至10个亿以上的票房看,电影院的数量已经下沉到三、四线城市,电影也成为大众消费的方式,娱乐业、传媒业正在迅速崛起,未来成长空间和速度可能会超出人们的想象。  而王鹏辉则表示,下半年该基金的仓位会保持相对稳定,但行业方面会根据估值和实体经济的情况进行调整,重点关注TMT行业。  一个有趣的现象是,王鹏辉二季度大举减仓的多只个股,却被杜猛大举增持,如长城汽车(601633.SH),二季度末时,其已撤出景顺长城内需增长的前十大重仓股,但却首次进入了上投摩根新兴动力的前十大重仓股。  至目前,上投摩根新兴动力已暂退居股基涨幅的第八位,而景顺长城内需增长和内需贰号仍在前五之列。

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