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【资讯】四中全会召开在即挖掘投资机会

发布时间:2020-10-17 01:01:32 阅读: 来源:广告牌厂家

四中全会召开在即 挖掘投资机会

在今年7月29日召开的中共中央政治局会议决定,今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究全面推进依法治国重大问题。

会议认为,依法治国,是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障,是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,事关我们党执政兴国、事关人民幸福安康、事关党和国家长治久安。全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦,全面深化改革、完善和发展中国特色社会主义制度,提高党的执政能力和执政水平,必须全面推进依法治国。

会议认为,我国正处于社会主义初级阶段,全面建成小康社会进入决定性阶段,改革进入攻坚期和深水区,国际形势复杂多变,我们党面对的改革发展稳定任务之重前所未有,矛盾风险挑战之多前所未有,依法治国在党和国家工作全局中的地位更加突出、作用更加重大。面对新形势新任务,我们党要更好统筹国内国际两个大局,更好维护和运用我国发展的重要战略机遇期,更好统筹社会力量、平衡社会利益、调节社会关系、规范社会行为,使我国社会在深刻变革中既生机勃勃又井然有序,实现经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好,实现我国和平发展的战略目标,必须更好发挥法治的引领和规范作用。

随着召开时间的临近,市场的目光已经开始聚焦于十八届四中全会。从7月份召开的政治局会议可以看出,推进依法治国将是四中全会的重要主题。

历届四中全会回眸

与“三中全会”往往侧重于制定国家整体发展路线所不同的是,“四中全会”一般是在“三中全会”框架之下侧重党建等重要议题。

从近三十年来召开的往届四中全会内容看,四中全会的议题主要包括党的建设等,如十四届、十六届、十七届四中全会。另外,也会讨论涉及到相关的经济问题,如十一届四中全会讨论通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》。十二届四中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议(草案)》。十五届四中全会审议通过了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》。

十八届四中全会的重要性值得关注

从此次十八届四中全会的重要性看,将主要体现在两个方面:

1、全面落实、深化“三中全会”的决策部署,保障改革提速。

2013年11月份召开的党的十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,展示了未来一个时期中国改革的宏伟蓝图,提出了未来五大核心任务,明确了改革的时间表。

从十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》看,《决定》深刻剖析了我国改革发展稳定面临的重大理论和实践问题,阐明了全面深化改革的重大意义和未来方向,提出了全面深化改革的指导思想、目标任务、重大原则,描绘了全面深化改革的新蓝图、新愿景、新目标,合理布局了深化改革的战略重点、优先顺序、主攻方向、工作机制、推进方式和时间表、路线图,汇集了全面深化改革的新思想、新论断、新举措,形成了改革理论和政策的一系列重大突破,是我们党在新的历史起点上全面深化改革的科学指南和行动纲领。

从改革方向与重点领域看,从坚持和完善基本经济制度、加快完善现代市场体系,到加快转变政府职能、深化财税体制改革、健全城乡发展一体化体制机制、构建开放型经济新体制;从加强社会主义民主政治制度建设、推进法治中国建设、强化权力运行制约和监督体系,到推进文化体制机制创新,推进社会事业改革创新、创新社会治理体制,再到加快生态文明制度建设,深化国防和军队改革,加强和改善党对全面深化改革的领导。全面深化改革就是要完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。

随着目标和时间表的明确,全面改革的总体框架图已浮出水面,改革已由憧憬期进入推行期。在三中全会之后,中央深改组召开了四次会议,三中全会提出的改革任务已经进入提速期。此次四中全会料将全面落实、深化“三中全会”的决策部署,进一步推进改革的步伐。

2、十八届四中全会以依法治国定题,意义和影响不言而喻。

在今年7月29日召开的中共中央政治局会议决定,今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究全面推进依法治国重大问题。这表明十八届四中全会的核心议题将是研究全面推进依法治国重大问题。

十八届三中全会指出,全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性,加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,让发展成果更多更公平惠及全体人民。

十八届三中全会全会提出,建设法制中国,必须深化司法体制改革,加快建设公正高效权威的社会主义司法制度,维护人民权益。让维护宪法法律权威,深化行政执法体制改革,确保依法独立公正行使审判权检察权,健全司法权力运行机制,完善人权司法保障制度。坚持用制度管权管事管人,让人民监督权力,让权力在阳光下运行,是把权力关进制度笼子的根本之策。必须构建决策科学、执行坚决、监督有力的运行体系,健全惩治和预防腐败体系,建设廉洁政治,努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。要形成科学有效的权力制约和协调机制,加强反腐败体制机制创新和制度保障,健全改进作风常态化制度。

由此可以看出,依法治国是十八届三中全会的核心精神之一。十八届四中全会核心议题是讨论依法治国,实际上是讨论三中全会的核心精神如何落实和执行,对国家治理体制进行制度化、法制化的布局,同时也是为全面深化改革提供法律保障。

五条主线挖掘主题投资机会

随着十八届四中全会的临近,市场的关注度也在不断提升,在主题投资机会的挖掘上,可以关注以下五条主线:

一是土地流转制度改革

随着十八届四中全会临近,市场对土地流转制度改革政策的深化预期进一步升温。近期国务院总理李克强主持召开推进新型城镇化建设试点工作座谈会并作重要讲话。李克强总理强调,必须认真贯彻中央城镇化工作会议精神,按照科学发展的要求,遵循规律,用改革的办法、创新的精神推进新型城镇化,促进“新四化”协同发展,取得新的突破。李克强总理力推新型城镇化,加之有媒体透露,由国务院研究室、农业部、财政部等中央机构组成的“农垦改革发展重大问题调研组”奔赴全国各地垦区调研,农垦体系改革料将有重大意见措施出台。在新型城镇化建设试点工作座谈会和农垦改革文件起草工作的推进铺垫之下,土地流转制度改革预期提升,有望成为十八届四中全会的热点之一。

个股方面可关注亚盛集团(600108)、*ST大荒(600598)、海南橡胶(601118)、新农开发(600359)、新赛股份(600540)等。

二是深化司法体制改革

党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,对深化司法体制改革作了全面部署。中央全面深化改革领导小组第二次会议审议通过的《关于深化司法体制和社会体制改革的意见及贯彻实施分工方案》,明确了深化司法体制改革的目标、原则,制定了各项改革任务的路线图和时间表。中央全面深化改革领导小组第三次会议审议通过的《关于司法体制改革试点若干问题的框架意见》和《上海市司法改革试点工作方案》,对若干重点难点问题确定了政策导向。

改革试点的目标和原则是:坚持党的领导,坚持中国特色社会主义方向,坚持遵循司法规律和从中国国情出发相结合,按照可复制、可推广的要求,推动制度创新,着力解决影响司法公正、制约司法能力的深层次问题,完善和发展中国特色社会主义司法制度。为推进全面依法治国,十八届四中全会料将以司法体制改革作为重中之重。

个股方面可关注东软载波(300183)、美亚柏科(300188)、银河电子(002519).

三是军工改革

中共中央总书记习近平在8月29日中共中央政治局就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习中强调,世界新军事革命对我们既是机遇,也是挑战。我们要登高望远、见微知著,看到世界军事领域发展变化走向,看到世界新军事革命重大影响,形成科学的认识和判断,与时俱进大力推进军事创新,有针对性推进国防和军队建设改革,更好坚持党对军队绝对领导、坚持人民军队根本宗旨,使我军真正担当起党赋予的历史重任。

近期中央层面对科研体制改革和军事创新的重视度上升,多个部门对军工集团的科研院所改革进行密集调研,加上兵器集团、电子科技集团、中航工业集团、航天科技集团等的积极表态,军工板块近期热度再起。十八届四中全会即将召开,在军工行业改制提速和战略安全需求增加的背景下,军工行业正面临历史发展机遇。

我国十大军工集团整体资产证券化率在30%左右,提升较慢主要原因之一就是作为军工领域最优质的研究所资产,由于科研院所事业单位的属性,长期未能注入上市公司。军工研究所的改制箭在弦上,改制细则的出台时间渐行渐近,加上军工集团自身的积极性,改制将提速,对应军工资产证券化的进度也将随着提升。此外,还有包括军品定价机制的改革、航空发动机专项及近期发改委、财政部计划的北斗导航重大专项、通用航空领域的政策出台等催化剂。

个股方面可关注,中航电子(600372)、航天动力(600343)、中国卫星(600118)等。

四是信息安全

十八届三中全会明确提出要提高社会治理水平,维护国家安全,确保人民安居乐业、社会安定有序。要改进社会治理方式,激发社会组织活力,创新有效预防和化解社会矛盾体制,健全公共安全体系。设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。其主题思想即维稳、安全。作为主要应用于政府及公共安全等领域的专网设备,其安全与否直接关系到中国国家信息安全及社会治理水平,而国产设备对中国而言其安全性远高于国外设备,因此三中全会为后续专网国产化奠定了政策基础。

PDT专网通信年内爆发确定,全面受益安全设备国产化。未来信息设备国产化,去IOE化趋势将越发明显,国内公司将面临前所未有的大机遇。14年我国PDT市场进入爆发期,我们预计国内公安PDT市场2013年规模将达到10亿,未来三年复合增长率高达170%。

基础网络设备国产化趋势加快,中国IT安全投资有望持续超预期。据ForresterResearch统计,2012年美国IT安全支出占IT总投资的比例达到了11%,而中国这一数字仅为1%,中国IT安全支出提空间巨大。据IDC统计,2013年中国IT安全市场规模为整体市场规模约为18.5亿美元,同比增长12.3%;预计未来三年年均复合增长率为13.2%。

个股方面可关注海能达(002583)、星网锐捷(002396).

五是平安城市建设

随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化,以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强,预计未来视频监控市场将保持强劲增长。2013年整个安防视频监控市场规模将达到977亿元,其中视频监控产品市场达到420亿元,视频监控集成工程及服务市场达到557亿元,自2007年以来年均复合增长率达到18.60%。

安防产品又可分为实体安防产品和电子安防产品,其中电子安防产品的市场份额达到67%,居于主要地位。由于其他系统基本都需与视频监控系统结合应用,因此视频监控系统在电子安防产品中的产值占比也最大,达到50%以上。从我国安防行业产品结构中也可以看出,安防视频监控系统的产品(包括摄像机,DVR,光端机,监视器等)占比达到56%,可见其核心地位。

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